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原油日报:库存增幅低于预期 价格周三上涨

纳克
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摘要:投资者试图在美国企业重新开张的乐观情绪与新冠疫情对美国人健康和经济的持续威胁之间取得平衡,加之对没有地方储存石油的担心,导致油价近期大幅波动。

投资者试图在美国企业重新开张的乐观情绪与新冠疫情对美国人健康和经济的持续威胁之间取得平衡,加之对没有地方储存石油的担心,导致油价近期大幅波动。周三(4月29日),吉利德科技宣布其研发的瑞德西韦(Remdesivir)在治疗新冠肺炎的临床试验中得出了积极的数据,令市场备受提振,油价随即收盘走高:美国WTI原油6月期货收涨2.72美元,涨幅22%,报15.06美元/桶,其一度触及16.78美元/桶的盘中高点;布伦特原油6月期货上涨2.08美元,或10%,报22.54美元/桶。

原油价格基本面利好因素:
美国能源信息署(EIA)周三公布报告显示,至4月24日当周,EIA汽油库存减少366.9万桶,远低于其增加274.9万桶的预期以及此前一周增加的101.7万桶;除却战略储备的商业原油库存增加899.1万桶至5.276亿桶,远低于其1502.2万桶的前值以及1153.4万桶的预期。美国国内原油产量减少10万桶至1210万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1452.5万桶/日,较去年同期减少28%。
美国石油协会(API)周三公布报告显示,至4月24日当周,API原油库存增加998万桶,至5.1亿桶。该值低于此前预期的1060万桶,远低于1322.6万桶的前值;API汽油库存减少111万桶,远低于此前一周增加的343.5万桶,以及预期的267.3万桶;API库欣原油库存增加249万桶,低于此前一周的491.3万桶。
备受期待的欧佩克及其全球盟友减产行动将于本周五正式开始。欧佩克第四大产油国科威特表示,它已开始提前减产。而因为没有地方可以放更多的石油,尼日利亚也是如此。赤道几内亚将石油日产量逐步降至9.8万桶/日。美国钻探公司在六周时间里减少了305个石油钻井平台,从技术上讲,页岩油产量减少了45%。国际文传电讯社称,俄罗斯石油公司董事会将在4月30日考虑在5-7月进行的减产。

原油价格基本面利空因素:
美国能源信息署(EIA)周三公布报告显示,至4月24日当周,EIA精炼油库存增加509.2万桶,高于其427.5万桶的预期,但低于787.6万桶的前值,精炼油库存变化值连续4周录得增长。
美国石油协会(API)周三公布报告显示,至4月24日当周,API精炼油库存增加546万桶,高于预期的375万桶;原油进口增加22万桶/日。
摩根士丹利认为,原油需求恐怕不会在2019年第四季度之前恢复至2019年的平均水平,到2021年,预计WTI原油价格将稳定在40美元/桶、布伦特原油将稳定在45美元/桶。目前,炼油厂的产能闲置规模大约为2000万桶/日。
能源分析师FernandoValle指出,随着经济活动放缓,柴油库存的增加正迅速成为一个令人担忧的问题。柴油库存增加将进一步降低炼油企业的利润率,导致工厂在未来几周内暂时关闭,并将美国的产能利用率降至60%左右。而汽油库存仍处于历史高位附近,随着拉丁美洲的经济封锁变得更加严重,出口可能下降,并加剧供应过剩。
美国石油基金加快了原油风险规避的步伐,该基金出人意料地开始出售其所持最活跃的WTI原油期货合约的全部头寸,这引发了WTI原油6月和7月合约之间价格关系的大幅波动。WTI原油6月期货合约的未平仓合约数量已经落后于WTI原油7月的期货合约,表明投资者更倾向于“更安全”的合约,这种合约承诺在市场供过于求的情况下晚于早交货。这也表明,在5月19日到期时,现货合约可能会遭遇另一轮金融紧缩和新一轮为负的价格。
美国商务部表示,因3月中旬以来新冠疫情导致企业倒闭,美国经济今年第一季度萎缩4.8%,这是美国经济大衰退以来最大的降幅。纽约在线交易平台OANDA的分析师EdMoya称:“市场焦点将迅速转向第二季度,尽管重新开启乐观情绪,但经济仍可能萎缩30-40%。美国经济要想迅速复苏,还有太多的工作要做,而这在很大程度上将取决于能否获得快速、广泛的检测、治疗方法的批准,以及制药公司是否有能力在国内外提高产量。乐观似乎是合理的,但它可能是第三季度的最佳选择。”
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