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三季度业绩出炉,国际油公司谁独占鳌头?

智千重公司
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摘要:各大国际油公司的“业绩梯队”开始逐渐显现。
三季度以来,国际油价较为稳定地徘徊在40—45美元/桶区间,石油市场较年初有了明显的回暖,纵观各大国际油公司三季度业绩,均有不同程度的好转。
但是,记者深入观察发现,有一种迹象似乎愈发明显——各大国际油公司的“业绩梯队”开始逐渐显现。
沙特国家石油公司——沙特阿美三季度净利润与去年同期相比几近腰斩,却仍然在国际石油巨头中拔得头筹,一枝独秀;“激进”转型的欧洲石油巨头们三季度大都扭亏为盈;北美油气巨头的业绩虽有好转,但仍在持续亏损中……
业绩普遍好
境况却不尽相同
背后什么原因?
又说明了什么?

沙特阿美
净利腰斩 仍然一枝独秀
11月3日,沙特阿美发布第三季度财报称,受疫情对全球原油需求的影响,公司第三季度净利润约为118亿美元,同比下滑近45%。同时,沙特阿美将继续维持187.5亿美元的季度股息的派发。
几近腰斩的同比下滑数据看似颇为严重,但需要看到的是,三季度沙特阿美净利润仍然超110亿美元,较二季度的66亿美元净利润有大幅增长。纵观“大面积”仍处于亏损中的全球油市,可谓独占鳌头。
不仅如此,三季度沙特阿美还扭转了连续4个季度利润环比下降的势头,实现了5个季度以来的首次环比增长。
沙特阿美CEO近日对其三季度业绩评论称,三季度沙特阿美之所以实现稳固的盈利,除了低生产成本和独一无二的规模外,还具有灵活的劳动力、金融和运营实力,未来沙特阿美会继续采取有纪律且灵活的资本配置方式,有能力战胜挑战。
作为一个与国家命运紧密相连的国家石油公司,沙特阿美的运营方式事实上一向颇为灵活,且不断探索转型和革新。该公司近年顺应沙特《2030愿景》改革战略布局,致力于公司多元化业务转型,例如着重布局下游炼化业务,加速产业链上下游一体化整合,大力开发非常规油气,提升全球天然气投资组合,成功上市等。
技术方面,沙特阿美的创新研发能力也颇为突出。为了更高效的勘探开采石油,其研发出一系列强大且精准的模拟软件;建立全球研发网络,着重降本、安全环保等技术的研发;获得美国专利商标局授予的上百项专利等。
灵活、革新的基础上,该公司对其资本支出、新项目和债务的产生均有一个全面且严谨的内部批准流程,根据战略、运营、商业与财务目标等因素来评估项目,从而保证做出科学决策。
“沙特阿美在紧跟市场和灵活性方面还是十分突出的,业绩也说明了这一点,可以说它是一个‘国际化市场操作’的国家石油公司,这一点值得所有国家石油公司学习和借鉴。” 中国投资协会能源投资专业委员会副会长曾兴球表示。
欧洲油公司
扭亏为盈 坚定转型路径
目光转向欧洲,道达尔、壳牌、bp等欧洲石油巨头的第三季度业绩也已悉数发布,大都已扭转亏损的局面。
道达尔第三季度环比实现扭亏为赢,调整后净利润实现8.48亿美元;同样,壳牌三季度也实现环比扭亏为盈,调整后利润为9.55亿美元,高于市场预期;bp三季度环比大幅减亏,调整后净利润达到8600万美元,远超市场对其亏损1.168亿美元的预测;挪威国家石油公司第三季度调整后利润为7.8亿美元。
成绩的取得,除了市场回暖的共同因素外,还得益于各大油公司打出的降本、减投、资产重组等组合拳。
道达尔表示,其三季度扭亏为盈,得益于较低的生产成本,在LNG产量和市场价格都有下降的情况下,其仍然实现了11亿美元的净运营收入;同时将投资规模目标从140亿美元下调至130亿美元;努力控制运营成本,高管集体降薪等。
壳牌表示,第三季度之所以能在充满挑战的市场环境下实现盈利,得益于其增加了高利润优质产品的销售组合,加强了便利零售领域非油产品的销售,市场营销收入创出新高;进一步加强了资产负债表,严控成本,三季度净债务减少了44亿美元;宣布了员工自愿离职计划;确定了新的现金分配框架,设立了新的债务降低目标等。
对于三季度业绩的超预期好转,bp表示,其主要得益于没有重大的勘探业务减记;持续坚定地专注于成本控制和资本纪律;稳步推进裁员和资产剥离计划。
值得关注的是,面对疫情给油气市场带来的挑战,以及可能带来的深远变化,欧洲油气巨头们均共同强调一个“关键词”——可再生能源转型。
道达尔CEO潘彦磊近日表示,道达尔的首要任务是创造一定水平的现金流,使其能够继续投资于盈利项目、支持股息并保持稳健的资产负债表。公司未来将逐步扩大可再生能源和电力领域的“盈利投资”,从2亿美元/年大幅增加至30亿美元/年,占资本投资20%以上,道达尔未来要转变为一家大型能源公司。
无独有偶,欧洲另一家石油巨头——壳牌今年已多次明确表达向可再生能源领域转型的目标。壳牌称,未来将重塑资产和产品组合,来满足客户对清洁能源的需求;进一步强化LNG发展,努力实现关键市场和行业的脱碳;进一步发展综合电力业务,促使氢和生物燃料实现商业化;2050年实现净零排放等。
同样,bpCEO陆博纳近日用“三个坚定”来描绘bp应对市场挑战的态度,其中包括“坚定地”执行能源转型战略。
bp可再生能源业务的扩张步伐正在提速。8月,该公司提出在2030年前把对低碳能源的投资增加10倍;油气业务大幅削减75%;2050年之前实现净零碳排放等目标,市场认为颇为“激进”。
目前,bp已与挪威国家石油公司建立战略合作伙伴关系,即将进入海上风电领域;其太阳能业务也在持续扩张中。前三季度bp新能源业务已产生总计3GW的净可再生能源电力,其目标是到2025年实现20GW可再生能源发电能力。
北美油公司
继续亏损 未来何去何从?
如果说沙特阿美三季度业绩鹤立鸡群,欧洲油公司处在“扭亏为盈”的“二梯队”,北美油公司则只能被划分为“亏损好转但继续亏损”的“三梯队”。
埃克森美孚第三季度财报显示,其第三季度净亏损6.8亿美元,好于二季度的净亏损10.8亿美元,但仍然连续第三个季度亏损;雪佛龙同病相怜,第三季度净亏损2.07亿美元,较二季度83亿美元巨额亏损有大幅好转,但仍连续第二个季度亏损;同样,第三季度康菲石油净亏损4.5亿美元,虽有好转但仍持续亏损。
加拿大大型油公司第三季度也普遍延续亏损。森科尔能源公司同样连续三个季度亏损,第三季度净亏损900万美元;刚刚合并的Cenovus能源和赫斯基能源第三季度也出现亏损,Cenovus亏损1.45亿美元;赫斯基巨亏52亿美元。
与全球各大油公司一样,为应对疫情叠加低油价造成的市场挑战,北美油公司同样采取了不同程度的降本、减投、资产重组整合等措施,例如埃克森美孚要将今年的资本支出减少1/3,运营成本降低15%,未来两年在全球范围内裁员15%,剥离上游非核心资产等;雪佛龙将今年的资本支出计划削减30%,全球裁员10%—15%,出售或收购资产加强全球投资组合等;康菲石油将2020年营运成本和资本支出削减了35%......
无论是欧洲油公司还是北美油公司,大家应对危机的“工具箱”可以说大同小异,然而结果却不尽相同,这其中也许有发展战略、理念等更深层次的原因。
以埃克森美孚为例,据报道,与其他石油公司相比,年初油价暴跌以来,埃克森美孚尚未进行重大减记,并且与欧洲石油公司不同的是,埃克森美孚还未承诺零碳排放目标。据悉,投资者正在敦促埃克森美孚、雪佛龙等美国油气巨头披露气候风险,评估气候变化和能源转型对其资产和未来业务的影响,但埃克森美孚和雪佛龙均未予以回应。
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